📎 קייס אמיתי · רואי חשבון, סוכני ביטוח, עורכי דין וקליניקות
איסוף מידע
איך מפסיקים לרדוף אחרי לקוחות שלא שולחים מסמכים — ושום דבר לא הולך לאיבוד.
הבעיה
לרדוף אחרי לקוחות שלא עונים, טופס אחרי טופס
רואי חשבון, סוכני ביטוח, עורכי דין וקליניקות עובדים עם הרבה טפסים ומסמכים לכל לקוח. חלק גדול מהזמן הולך על מרדף ידני אחרי לקוחות שלא שולחים את מה שצריך — תזכורות ידניות, מעקב על נייר או באקסל, ומסמכים שנופלים בין הכיסאות.
מה אוטומטנו
תזכורות אוטומטיות עד שהמסמך מגיע
1. תזכורות אוטומטיות בוואטסאפ
במקום להתקשר או לשלוח מייל ידני, הלקוח מקבל תזכורת אוטומטית בוואטסאפ עד שהוא שולח את מה שחסר.
2. מעקב במקום אחד ב-CRM
כל הסטטוסים — מי שלח, למי עדיין חסר — מנוהלים ב-CRM אחד, בלי אקסלים נפרדים.
התוצאה
אף מסמך לא נופל בין הכיסאות.
הזמן שהיה הולך על מרדף ידני מתפנה לעבודה עם לקוחות.