Agente de Recolección de Documentos
Cómo dejar de perseguir a clientes que no mandan documentos — y nada se pierde.
El problema
Perseguir a clientes que no responden, formulario tras formulario
Contadores, agentes de seguros, abogados y clínicas trabajan con muchos formularios y documentos por cliente. Buena parte del tiempo se va en perseguir a mano a clientes que no mandan lo que hace falta — recordatorios manuales, seguimiento en papel o Excel, y documentos que se pierden en el camino.
Qué automatizamos
Recordatorios automáticos hasta que llega el documento
En vez de llamar o mandar un mail a mano, el cliente recibe un recordatorio automático por WhatsApp hasta que manda lo que falta.
Todos los estados — quién mandó, a quién todavía le falta — se gestionan en un solo CRM, sin planillas separadas.
El resultado
Ningún documento se pierde.
El tiempo que se iba en perseguir a mano queda libre para trabajar con clientes.
¿Querés ver si esto funciona en tu caso también?
Una llamada de diagnóstico corta por WhatsApp, sin compromiso.